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理性的惠子忠于雌性的本能。一年后，小小的院子里充满了无数的叫声。是一只公狗、一只母狗，还有几只小狗。惠子正在给刚出生的孩子喂母乳。她的表情既幸福又悲伤。「奶奶，我又来玩了！！」「春子，惠子在院子里」春子和老妇人通过爱狗人士的联系加深了交流。放学回家后，春子会先来看老太太的狗。「惠子，我们来玩啦！孩子出生了吧？」（啊，春子…你看，这就是你的弟弟和妹妹。要好好相处哦。）放弃变回人类的惠子选择了以狗的身份活下去。她用复杂的眼神看着春子抚摸着她的弟弟妹妹们。在远处看着这一幕的针织帽男子微微一笑。「真是不错的打发时间的好方法，下次要做什么呢？」
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