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林一比她本人还有信心的样子。“用不着那么小心翼翼,因为万里出行已经不再是当初朝不保夕的时候了,并不会因为换一个ceo就引发什么动荡和猜想,之前师姐离开的时候不也好好的吗?”“再说了,我也不是直接退出公司,仍然会担任董事长,只不过在具体业务层面基本放手给你和管理团队。”“至于你说的时机问题,我觉得宜早不宜迟,要换就在上市之前换,省的上市之后搞突然袭击,外界还以为我们出什么事儿了。”刘简妮明白了。虽然当上ceo不代表她就掌握了这家公司的最高权利,上面还有林一在,但这一步的跨越仍然意义非凡。对此,她是要表示感激的。至于林一为什么不自己留任ceo,而让她担任总裁之类的过渡性职务,这个理由也不难猜。刘简妮还记得,林一说过,在他心里那个职位只属于一个不可取代的人。 鲲鹏展翅刘简妮的ceo任命很快公布了,林一在万里出行仅担任董事长职务,这是上市之前最后一次重大人事调整。公司的ipo计划也随之启动。“关于上市地点,自从你提出上市的目标以来我们一直讨论的是美国,因为符合我们上市条件的发达资本市场只有这一个选择。”“但是去年的年底,港城联交所宣布接受同股不同权公司的上市申请,这样一来美国就不是唯一解。”林一目前在万里出行的持股比例只有13%左右,他是必须要依靠超级投票权才能保证控制权的。所以同股不同权是必选项。港城联交所此前在这个问题上比较保守一直不愿意改变,直到2014年错过了a厂。他们原本是a厂的优先选择,但是无法变通才推到大洋对岸。林一那个时候正在美国给万里出行满世界找投资人,当时还因为这件事受到了a厂的压力。当时,那起ipo的筹资金额是打破了历史记录的。在那之后,港城联交所痛定思痛,然后一直鼓捣到2017年,终于宣布自2018年4月底开始接受“同股不同权”的公司在港上市。这当然是有一定门槛的,比如高增长的创新行业,以及预计市值超过100亿港币,这些万里出行毫无疑问都是符合的。或者说,这个新规就是专门为万里出行这样的企业而开的后门。“选港城。”林一丝毫没有犹豫,这个机会一直是他等待的,因为他知道去美国上市往后麻烦只会越来越多。刘简妮本来还想介绍一下,先赴美上市之后再回港也是很多科技行业大公司的选择,不过既然林一这么坚决她也就不再多言。“上市项目组通常包含一大堆的中介机构,其中如果只能选一个最重要的保荐人,所以必须由你亲自定夺。”“保荐人是一种角色,并不是单指某一家机构,既可以是独家的,也可以是多家联席的。”“以我们的体量,由某家投行独家保荐是不太吃得消的,对公司来说也不是最优的选择。”“关于保荐人的挑选,往回倒若干年,港城资本市场完全是由国际投行所主导的。”“近些年来,随着内地企业赴港上市的热潮不断,以及行业内部的多年努力,中资投行在港崛起的趋势是非常显著的。”“仅从保荐的ipo项目数量上来说,中资投行已经完成了对国际投行的超越,但是从金额来看则未必。”“因为越是头部企业ipo的时候募集金额越庞大,越需要面向全球投资者发售,在这方面国际投行的销售能力优势依然明显。”“以我们万里出行目前的情况,我建议可以选择一家中资投行,以及至少一家外资投行作为联席保荐人。”刘简妮做了很详细的说明。以她在金融行业的积累,对于这些事情的了解程度当然远在林一之上,之所以要让林一来决定,是为了避嫌。这里面的利益很大。以万里出行现有的估值,这个ipo项目的保荐承销费用一定是以“亿美元”为单位结算的。金融行业是个典型的“资源型”行业,意思是这个项目给谁做的都可以,从技术上来说不存在任何障碍。不太严肃地说,这笔钱林一完全可以看谁顺眼就给谁挣,所以颜值在金融行业也是硬通货。无论男女。“招标吧,把所有符合资质的投行全都叫来,看他们谁的报价最低。”林一对此没什么倾向性,所以选择了最简单的做法,刘简妮表示明白并且继续确认道:“会计师事务所是不用选的,我们本来用的就是四大,所以上市的报告自然也由他们来出。”“港城称为核数师,除了这个,其他的中介机构也全都照此办理吗?”她本来以为,最关键的保荐人角色林一都没有什么要求,那剩下的也走招标程序就完了。“我有一家律所要用。”刘简妮虽然奇怪,但还是问道:“境内律所还是境外律所?”
证券律师虽然叫律师,但也算是广义的金融行业。各国的金融监管涉及的法律事项趋势都是越来越繁琐,这个项目至少需要用到四个律所,因为万里出行本身在内地开展业务,而又在港城上市。其中公司本身,以及保荐人都必须要在境内及境外分别聘请一家律师事务所,当然保荐人律师的钱也是公司出的。如果涉及到其他司法管辖区,可能还要有当地执业资质的律所。常见的比如英属维尔京群岛、开曼群岛,这些都是国际通行的避税圣地。“境内的,君五德律师事务所。”“红圈所,可以。”刘简妮没多问,直接建议到:“如果你跟对方熟的话,那就让他们担任公司的境内律师好了。”林一笑道:“熟应该还算熟,不
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